2020年，猝不及防的（de）新（xīn）冠疫情，讓全球製造業開始加速思考“人力缺位，生產（chǎn）該如何繼續（xù）和升級”。正因如此，生產方式改革和工業（yè）自動化進程，在理念和市場兩端，都被推進了一大步。

比如，自動化產線裏的核心裝備——工業機器人(10.350, 0.13, 1.27%)。

先來看兩組數據：

需求端：

2020年，全球工業機器（qì）人平均（jun1）密（mì）度126台/萬名工人，而2015年，這個數字隻有66，五年時間（jiān）幾乎（hū）翻（fān）了一倍。

供給端（duān）：

疫情剛來時，工業機器人卻沒（méi）有立即響應“升級”趨勢，世（shì）界各國（guó）或因疫情防控，或因本身市場考量（liàng），2020年（nián）出貨量僅增長0.5%。

此時（shí），唯一的變量是中國。2020年，全球工業機器人的出貨量（liàng）為（wéi）38.3萬（wàn）台（tái），這其中中國貢獻（xiàn）了16.84萬台，占比近44%，彌補了市場供應不足情況。

接下來（lái）的（de）故事軌（guǐ）跡，和很（hěn）多人的預想（xiǎng）沒有太大偏差（chà）。2021年，全球（qiú）經濟複蘇，工業機（jī）器人需求迎來反彈，全球（qiú）運營庫（kù）存（cún）已（yǐ）接近350萬台，出貨量較前一（yī）年增長13%，達到43.5萬台，創下自2018年以來的（de）新高。

簡單回顧從疫情以來，工業機器人發展的整體脈絡之後（hòu），立方知造局將聚焦（jiāo）在全球（qiú）重點區域與國家，從行業細分維度中，複盤不同類型工業機器人在微觀層麵的發展，並回（huí）答以下問題：

工業機器人的繁榮（róng）度將持續（xù）多久？未來會如何變軌？中國市場的主導地位會怎樣延續？

01. 智能（néng）製造的未來（lái）錨點：

世（shì）界看（kàn）亞洲，亞洲看中國

全球工業機器人的主要市場，是“三洲五國（guó）”。

三洲：亞洲、歐（ōu）洲、北美洲。

五國：中國、日本（běn）、美國、韓國、德國。即（jí）市場排名前五的國家，占全球工業（yè）機器人安裝總量74%。

2020年-2021年，全球工（gōng）業（yè）機器人出貨量經曆了從0.5%到13%的強（qiáng）勢（shì）反彈，被定義為“危機後的繁榮”。

不過，IFR（國際機器人（rén）聯合會）認為，工業機器人行業（yè）增長速度可能放緩——2021年-2024年工業機器人出貨量（liàng）年均增長率將會收縮至個位數（shù）。同時，IFR預計，2024年，全球年新裝機量（liàng）將突破50萬台，總運（yùn）營庫（kù）存也將接近甚至可能突破500萬大關。

造成這一變化的，是一個區域和一個（gè）國家。

先來看看“三洲五國”的數據。疫情對“三洲五國”的經（jīng）濟影響（xiǎng）各異，也讓2020年-2021年，5個國家對工業機器人的反饋，不盡相同。

2020年，北美經濟在下半年開始複蘇，2021年裝機量增長17%，達到4.3萬台；

歐洲（zhōu）裝機量6.77萬台，同比下降8%。但德國反而逆勢上升，當年安裝數量（liàng）達曆史第三高，主要原因是包括中國在內的（de）大量（liàng）海外業務，推動行業恢複。2021年，歐洲裝機量又迎來8%增長，達到7.3萬台。

亞洲工業機器人裝機量達到31萬，在全球總量中（zhōng）占比72%，比上（shàng）一年（nián）增長15%。

日（rì）本作為全球（qiú）第（dì）二大（dà）市場，有36%的機器人和自動化技術（shù）出口到中國，在2021年市場增長7%。

2020年疫情期間（jiān），中國高成效的疫情防（fáng）控下，製造業從當年第二（èr）季度起反彈，工業機（jī）器人的訂單量和製（zhì）造量飆升。

三個（gè）洲中，最亮眼的仍然是亞洲，從市場基礎來說，工（gōng）業機器人（rén）保有量前五（wǔ）國家裏（lǐ），有三個是亞洲國家。亞洲國（guó）家中，中國一直是工業機器人的主導（dǎo）國家，德國、日（rì）本作（zuò）為工業機器人產銷大國，行業複蘇也（yě）與中國息息（xī）相關。

如果（guǒ）清楚了工業機（jī）器人全球市場中（zhōng），亞洲區和中國的重要程度，要（yào）分析行業未來，是這樣一句話：世界看亞洲，亞洲看（kàn）中國。

2013年開始，中國成為全球年新裝機量最高的市場。立方（fāng）知造局獨家測算，2021年，中國工（gōng）業（yè）機器人新增裝機量達到21萬台，同比增長20%，在（zài）亞（yà）洲市場占比，超過2/3。同時，2021年，中國（guó）工業機器人累計運營庫存（cún）數量為115萬台（tái）（2020年94.3萬台）。

2021年，中國工業機器人全年累計產量達到36.6萬台，同比增速高達44.9%。但從第四季度（dù）開始，增速已經下行；另一方麵，2021年國內製造業固定投資額逐月下滑。

這意味著，2021年中國工業機器人產量的輝煌已到頂點，在新一輪（lún）周期開始之前，整個2022年將難再狂奔。

繁榮的速度，可能（néng）會放緩（huǎn），但中國的發展，已經撐起（qǐ）了工業機器人發展的未來（lái）骨架。

02. 中國市場行業集中度提高，

國產化（huà）加速

新冠疫情雖然（rán）在中國很快被遏製，但依然（rán）從四個方麵改變了國內工業（yè）機器人的市場格局。

第一，外資品牌由於海外市場需求疲軟，轉而加大在中（zhōng）國市場（chǎng）的投入，針對不同行業所需不同種類的工業機器人，采取定向降（jiàng）價（jià），對中國（guó）小規模、專（zhuān）機化（huà）生產的企業造成（chéng）衝擊；

第（dì）二，疫情所引起的全球供應鏈問題以及企業管理問題（tí），讓部分規模（mó）化水平低、主（zhǔ）打同質化價格戰的（de）工業機器人（rén）廠商，在抗風險能力和競爭力方麵的問題快（kuài）速暴露；

第三，疫情放大了部分勞動密集型產業用工短缺的問（wèn）題，工業機器人“換人”，對於很多企業（yè）來說從可（kě）選項成為了必選項。

第四，疫情後中國快速複工複產，海（hǎi）外出口（kǒu）回暖直接導致一些依賴出口的細分行業加大對本土低價格工業機器人（rén）的投資（zī），在一定程度上促進了本土低價格機器人的蓬勃發展。

這四點對應的現象是，中國工業機器（qì）人行業洗牌開始加速，行業集中度提高，增量市（shì）場進一步擴大（dà）。

2019年-2020年，中（zhōng）國工（gōng）業機器人Top40品牌份額從90.5%升至（zhì）93.2%，Top20份額從77.2%升至81.2%。而中國本土Top5品牌，內資市場占（zhàn）有率從2018年的29%提升至2020年38%。

2020年與2021年，中國本（běn）土工業（yè）機器人品（pǐn）牌銷（xiāo）量分別為（wéi）4.5萬台、6.2萬台，國（guó）內市（shì）場（chǎng）占比從26.7%提升至29%。

這裏還有一個（gè）數（shù）據，2019年的國（guó）內市場占比為31.25%，說明疫情期（qī）間，抗風險能力較（jiào）弱的本土品牌經曆了加速退場（chǎng）。2021年占比反彈，預示中國本土機器人品牌在格局不斷優化之下，競爭（zhēng）力不（bú）斷（duàn）提高（gāo）。未來，本土品牌的市場占比（bǐ）將進一步擴大。

另（lìng）一方麵，中國製造（zào）業（yè）的細分市場（chǎng）不斷增多，本土工業機器（qì）人品牌相較外資品牌拓展本（běn）土市場更為靈活方便。因此在下遊（yóu）的細分賽道上，本土品牌的替代優勢已經顯現。

03. 4款工業機器人的國產替代近況

全球工業（yè）機器人下遊應用主要集中（zhōng）在：汽車零部件（jiàn）、整車（chē）製造、家用電器、金屬製品四大行業。

而中國市（shì）場除了這幾大類，近（jìn）年來國內發展（zhǎn）迅（xùn）速的（de）電子、光（guāng）伏、鋰電等行業，也對工業機器人有大量需求。

2021年（nián），中國市場多關節機器人銷售量13萬台（tái），占比61.9%，相比（bǐ）2020年63%有所下降。

這主要是（shì）因為多關節機（jī）器人市場中，占比更大的垂直（zhí）多關節機器人，與傳統四大行業捆綁過深。以六軸機器人為例，60%的訂單量都來（lái）源於四大行業。中國本土工業機器人品牌正在快速（sù）滲透（tòu）進新興市場。

SCARA機器人是工業機器人第（dì）二大（dà）品類，在結構和工作方式上類似人的手臂，因此是“換人”趨勢下的關鍵力（lì）量。

2020年不少工廠複工延滯，SCARA機器人需（xū）求量暴漲，與2019年相比增幅高達59.1%，總銷量4.63萬台。

另一方（fāng）麵，隨著（zhe）中國製造業的（de）轉型升級，SCARA機（jī）器人下遊應（yīng）用場景將越來（lái）越多（duō）：手（shǒu）機（jī）產業鏈、5G、新能源，這（zhè）些產業的景氣程度也（yě）在近幾年明顯提升。其中電（diàn）子產品、光伏、鋰電行業的訂單量，占到SCARA總訂單量的84%。

這帶來了本（běn）土SCARA機器人國產替代的想（xiǎng）象空（kōng）間——SCARA對機器人（rén）核心零部件、算法要求不高，均能實現（xiàn）國產替代，甚至如匯川、台達等（děng）生產零部件的廠商下探至該領域（yù）。

中國本土SCARA機器人Top3企業的市（shì）占率合計為19%。

同樣受到輕量（liàng）化、柔性化生產趨勢（shì）影響的，還有協作機器人，2021年出貨（huò）量1.4萬台（tái），同比增速91.3%，市（shì）場占比6%，仍處於起步階段。

Delta機器人（rén）主要用於分揀、裝配等工作場景，應用範圍較窄，市場（chǎng）占比仍在3%左右。

04. 從中國製造2025到“十四五”，

未來工業機器人發展的4個方（fāng）向

工業機器人雖已發展多年，但仍是一項有待（dài）探索的新興技術，並將在不遠的未來，成為現代（dài）工業的基石。政策，已早有布局。

中國針對工業（yè）機器人所出（chū）台的政策，主要分為兩個層麵：

1. 從宏觀角（jiǎo）度構建頂層設計，提升中國工（gōng）業機（jī）器人行業整體發展水平，優化產業結（jié）構，並最終實現產業升級；

2. 引導技術和應用的（de）發展方向，為工業機器人產業發展、國產化替代提供產業鏈上的支持。

從2015年國務院發布的“中國製造2025”開始，到《機器人產業發展規（guī）劃（2016-2020）》規劃（huá）時間結束，中國工業（yè）機器人產量從7.2萬台增長至21.2萬台，年增長31%。中國工業機器人（rén）密度也從2015年的51台/萬人，增至246台/萬人，達到全（quán）球平均水平的2倍（bèi）。

2021年開始，工業機器人新一輪發展將由“十四五規劃”領銜，工業機（jī）器人的（de）主要目標是：高端化、智能化，創新發展（zhǎn）。

根據國家科技創新中心的解讀，將“十四五”期間工業機器人的發展分（fèn）解為四個維度：

創新融合：推動人工智能、5G、大數據、雲計算等新技術，與工業機器人之間的（de）融合應（yīng）用；

補足短板：健全（quán）工業機器人標準體係，並繼續（xù）補齊如高端伺服電機（jī）、RV減速機、控（kòng）製算法等核（hé）心部件與技術；

繼續細分：鼓（gǔ）勵各類企業和機器人廠商、機器人整機企業和零部件企業（yè）的積極合作，推動工（gōng）業機（jī）器人（rén）行業針對電（diàn）力、礦山、建築等應用場景推出細分領域解決方案（àn）；

優化（huà）結構：通過“專（zhuān）精特新”和“單項冠（guàn）軍”政策，培育並扶持具有生態主導力和核心競爭力的優質企業，借此穩固工業機器人產業鏈，推動國產（chǎn）化替代。

尾聲

在中國，工業機（jī）器人已經覆蓋52個主要行業，以及（jí）143個中型行業，萬名工人平均台套數是世界均值的2倍。但對於一個擁（yōng）有完整工（gōng）業體的國（guó）家，部（bù）署的工業機器人數量仍（réng）會提（tí）升。

中國12個部門（mén）聯合發布的《十四五機器人產業五年（nián）發展規劃》，不僅會在新一輪周期（qī）內促進中國工業（yè）機器人產業的可持續和健康發展，並且在中國市場與世界息息相關的連結之下，推動全球工業機器人技術，以及工業自動化的進步。

未（wèi）來，我們期（qī）待（dài），更（gèng）多工業機器人、國產工業（yè）機器人進入車間。