2020年，猝不及防的新冠疫情，讓全球製造業開始加速思考“人力缺位，生產該如何（hé）繼續和升級”。正因如此，生產方式改革和工業自（zì）動化進程，在理念和市場兩端，都被推進了一大步。

比如，自動化產線裏的核心裝備——工業機器人(10.350, 0.13, 1.27%)。

先來看兩組數據：

需求端：

2020年，全球工業機器人平均密度126台/萬名工人，而2015年，這個數字隻有66，五年時（shí）間幾乎翻了一（yī）倍。

供給端：

疫情剛來時，工業機器（qì）人卻沒有立即響應“升級”趨勢，世界各國或因疫情防控，或因（yīn）本（běn）身市場考量，2020年出貨量僅增長0.5%。

此時，唯一（yī）的變量是中國。2020年，全球工業機器人的出（chū）貨量為38.3萬台，這其中中國貢獻了（le）16.84萬台，占比近44%，彌補了市場（chǎng）供應（yīng）不足情況。

接下來的故事軌（guǐ）跡，和很多人的預想沒（méi）有太大偏差。2021年，全球經濟複蘇，工業機（jī）器（qì）人（rén）需求迎來反彈，全球運（yùn）營庫存已接近350萬台，出貨量較前一年增長13%，達到43.5萬（wàn）台，創下自2018年以來的新高。

簡單回顧從疫情以來，工業機器人發（fā）展的整體脈（mò）絡之後，立方知造局將聚焦在全球重點（diǎn）區域與國家，從行業（yè）細（xì）分維度中，複盤不同類型工業機器人在微觀層麵的發展，並回答（dá）以下問題：

工業機器人（rén）的繁榮度（dù）將持（chí）續多久？未來（lái）會如何變軌？中國（guó）市場的主導地位會怎樣延（yán）續？

01. 智（zhì）能製造的未來錨點：

世界（jiè）看亞（yà）洲，亞洲看中國

全（quán）球工業機器人的主要（yào）市場（chǎng），是“三洲五國”。

三洲：亞洲、歐洲（zhōu）、北美洲。

五國（guó）：中國、日本、美國、韓國、德國。即市場排名前五（wǔ）的國家，占全球工業機器人安裝總量74%。

2020年-2021年，全球（qiú）工業（yè）機（jī）器人出貨量經曆了從0.5%到13%的強勢反彈，被定義為“危機後的繁榮”。

不過，IFR（國際機器人聯合會）認為，工業機器人行業增長速度可能放緩——2021年-2024年工業機（jī）器人出貨量年均增長率將會收縮至個位數（shù）。同（tóng）時，IFR預計，2024年，全（quán）球年（nián）新裝機量（liàng）將突破50萬（wàn）台，總運營庫存也將接近甚至可能突破500萬大關。

造成這一變化的，是一（yī）個區域和一個國家。

先來看看“三洲五國”的數據。疫情對“三洲五國”的經濟影響（xiǎng）各異，也讓2020年-2021年，5個國家對工業機器人（rén）的（de）反饋，不盡相同。

2020年，北美經濟在下半年（nián）開始（shǐ）複蘇（sū），2021年裝機量增長17%，達到4.3萬台；

歐洲裝機量6.77萬台，同（tóng）比下降8%。但德國反而逆勢上（shàng）升（shēng），當年安裝（zhuāng）數量達曆史（shǐ）第三高，主要原因是（shì）包括中國在內的大（dà）量海外業務，推動行（háng）業（yè）恢複。2021年，歐洲裝機量又迎來8%增長，達到7.3萬台。

亞洲工業（yè）機器人裝機量達到31萬，在全（quán）球（qiú）總量中占（zhàn）比72%，比上一年增長15%。

日本作（zuò）為（wéi）全球第（dì）二大市（shì）場，有36%的機器人和自動化技術出口到中國，在（zài）2021年市場增長7%。

2020年疫情期間（jiān），中國高成效的（de）疫情防控下，製造（zào）業從當年（nián）第二季度起反彈，工業機器人的訂單量和製造（zào）量飆升。

三個洲中，最亮眼的仍（réng）然是亞洲，從市場基礎來說，工業機器人保有量前（qián）五國家裏，有三個是亞洲國家。亞（yà）洲國家中（zhōng），中國一直是工業機器人的主導國家，德國、日本作為工業機器人產銷大（dà）國，行業（yè）複蘇也與中國息（xī）息相（xiàng）關。

如果清楚了工業機器人全球市場中，亞（yà）洲區和中國的（de）重要程度，要分析行業未來，是這樣一句話：世（shì）界看亞洲，亞（yà）洲看（kàn）中國。

2013年開始，中國成為全球（qiú）年新裝機量最高的市場。立方知造局獨家測算，2021年，中國工業機器人新增裝機量達到21萬（wàn）台（tái），同比增長20%，在（zài）亞洲市場占（zhàn）比，超過2/3。同時，2021年，中國工業（yè）機（jī）器人累（lèi）計運（yùn）營庫存數量為115萬台（2020年94.3萬台）。

2021年，中（zhōng）國工業機器人全年累計產量達到36.6萬台，同比增速高達44.9%。但從（cóng）第四季度開始，增速已經下行；另一方麵，2021年國內製造業固（gù）定投（tóu）資額逐（zhú）月下滑。

這意（yì）味著，2021年中國工業機器人（rén）產（chǎn）量的輝煌已到頂點，在新一輪周期開始之前，整個2022年將難再狂奔。

繁榮的速度，可能會（huì）放緩，但中國的發（fā）展（zhǎn），已經撐起了工業機器人發展的（de）未來骨架。

02. 中（zhōng）國市場行（háng）業集中（zhōng）度提高，

國產化加速

新冠疫情雖然在中國很快被遏製，但依然從（cóng）四個（gè）方麵改（gǎi）變了國內工業機器人的市場格局。

第（dì）一，外資品牌由於海外市場需求疲（pí）軟，轉而加大在中國市場的投（tóu）入，針對不同行業（yè）所需（xū）不同種類的工業機器人，采取定向降（jiàng）價，對中國小（xiǎo）規模、專機化生產的（de）企業造成（chéng）衝擊；

第二，疫情所引起的全球供應鏈（liàn）問題（tí）以及企業管（guǎn）理問題，讓部分規模化水平低、主打同質化價格（gé）戰的工業機器人廠商，在抗風險能力和競爭力方麵的問（wèn）題快速暴露；

第三，疫情放大了（le）部（bù）分勞動密集型產業用工短缺的問題（tí），工業機器人“換人”，對於很多（duō）企業來說從可選項成為了必選項。

第四，疫情後中國（guó）快速複工複產，海外出口回暖直（zhí）接導（dǎo）致一些依賴出口的細分行業加大對本土低價（jià）格工業（yè）機器人的投資，在一定程度上促進了本土低價格機器（qì）人的蓬勃發展。

這四點（diǎn）對應的現象是，中國工業機器人行業洗牌開始加速，行業集（jí）中度提高，增量市場進一步擴大。

2019年-2020年，中國工業機器人（rén）Top40品牌份額從（cóng）90.5%升至93.2%，Top20份額從77.2%升至81.2%。而中國本土Top5品牌，內資市場占有率從2018年的（de）29%提升（shēng）至（zhì）2020年38%。

2020年與2021年，中國本土工業（yè）機器（qì）人品牌（pái）銷量分別為4.5萬台（tái）、6.2萬台，國內市（shì）場（chǎng）占比從26.7%提升至29%。

這裏還有一個數據，2019年的國內市場占比為31.25%，說明疫情期間，抗風險能力較弱的本土品牌經曆了加速退場。2021年（nián）占比反彈，預示中國本土機器人品牌在格局不斷優化之下，競爭力不（bú）斷提高。未來，本土品牌的市場占比將進一（yī）步擴大。

另一方麵，中國製造業的細分市（shì）場不斷增多，本土工業機器人品牌相較外資品牌拓展本土市場更為靈（líng）活（huó）方便。因此（cǐ）在下遊的細分賽道（dào）上，本土品牌（pái）的替代優勢已經顯現。

03. 4款工業機器（qì）人的國產替代近況

全球工業機器人下遊（yóu）應用主（zhǔ）要集中在：汽車零部件、整車（chē）製造、家用（yòng）電器、金屬製品四大行業。

而中（zhōng）國市場（chǎng）除了這幾大類，近年來國內發展迅速的電子、光伏、鋰電等行業，也（yě）對工業機器人有大量需（xū）求。

2021年，中國市場多關節機器人銷售量13萬台，占比61.9%，相比（bǐ）2020年63%有所下降。

這（zhè）主要是因為多關節機器人市（shì）場中，占比更大的（de）垂直多關節機器人，與傳統四大行業捆綁過深。以六軸（zhóu）機器人為例，60%的訂單（dān）量（liàng）都來源於四大行業。中國本土工業機器人品牌正在快速滲透進新興市場（chǎng）。

SCARA機（jī）器人是工（gōng）業機器（qì）人第二大（dà）品類，在結構和工作方式上類似人的手臂（bì），因此是“換人”趨（qū）勢下的關鍵力量。

2020年不（bú）少工（gōng）廠複工延滯，SCARA機器人需求量暴漲，與2019年（nián）相比增（zēng）幅（fú）高達（dá）59.1%，總（zǒng）銷量4.63萬台。

另一（yī）方（fāng）麵，隨著中國製造業的轉型升級（jí），SCARA機器人下遊應用場景將越來越多：手機產業鏈（liàn）、5G、新能源（yuán），這些產業的景氣程（chéng）度也在（zài）近幾年明（míng）顯提升。其中電子產品、光伏、鋰電行（háng）業的訂單量（liàng），占到SCARA總訂單量的（de）84%。

這帶來（lái）了本土SCARA機器人國產替代的想象空間——SCARA對機器人核心零部件、算法要求不高，均能實現國產替代，甚至如匯川、台達等生產零部件的廠商下探至該領域。

中國本土SCARA機器人Top3企業的市占率（lǜ）合計為（wéi）19%。

同樣受（shòu）到輕量化、柔性化生產趨勢影（yǐng）響的，還有協作機（jī）器人，2021年出（chū）貨量1.4萬台，同比增速91.3%，市場占比6%，仍處於起步階段。

Delta機器人主要用於分揀、裝配（pèi）等（děng）工作場景，應用範圍較窄，市場占比仍（réng）在3%左（zuǒ）右（yòu）。

04. 從中國製造2025到“十四五”，

未來工業機器人發展的4個方向

工業機器人雖已發展多年，但仍是一項有（yǒu）待探索的新興技術，並將在不遠的未來，成為現（xiàn）代工業的基石（shí）。政（zhèng）策，已早有布局。

中國針對工業（yè）機器人所出台的政（zhèng）策，主要分為兩（liǎng）個層麵：

1. 從宏觀角度構建頂層設（shè）計，提升中國工業機器人（rén）行業整體（tǐ）發展水平，優化產業結（jié）構（gòu），並（bìng）最終實現產業升級；

2. 引導技術和（hé）應用的發展方向，為工業機器人（rén）產業發展、國產化替代提（tí）供產業鏈上的支持。

從2015年國務院發布的“中國製造2025”開始，到（dào）《機器人（rén）產業發展規劃（2016-2020）》規劃時間結束，中國工業機器（qì）人產量從7.2萬台增（zēng）長至21.2萬台，年增長31%。中國工業機器人密度也從2015年（nián）的51台/萬人，增至（zhì）246台/萬人，達到全（quán）球平均水平的（de）2倍。

2021年開始，工業機器（qì）人新一輪發（fā）展將由“十四五規劃”領銜，工（gōng）業機器人的主要目標是：高端化、智能化，創新發展。

根據國家科技（jì）創新中心的解讀，將“十四（sì）五”期間工（gōng）業機器人的發展分（fèn）解為（wéi）四個維度：

創新融合：推動人工智能、5G、大數據、雲（yún）計算等新技術，與（yǔ）工業機器人之間的融合應（yīng）用；

補足短板：健全工業機器人標準體係，並繼續補齊如高端伺服電機、RV減速機、控製（zhì）算法等核心部件（jiàn）與技術；

繼續細分：鼓勵各類企業和機器人（rén）廠商、機器人整機企業和零部件企業的積極合作，推動工業機器人行業針對電力、礦山、建築等應用場景推出細分領域解決方案；

優化結構：通過“專精特新（xīn）”和“單項冠軍”政策，培育並扶持具有生態（tài）主導力和核（hé）心競爭力的優質企業，借此穩固工業機器人產業鏈，推動國產化替代。

尾聲

在中國，工業機器人已經覆蓋（gài）52個主要行業，以及（jí）143個中型行業，萬（wàn）名工人平均台（tái）套數是世界均值的2倍。但對於一個擁有完（wán）整工業體的國家（jiā），部署的工業機器人數量仍（réng）會提（tí）升。

中國12個（gè）部門聯（lián）合發布的《十四五機器人產業五年發展規劃》，不僅會在新一輪周期內促（cù）進中國工業機器人產業的（de）可持（chí）續和健康（kāng）發展，並且在中國市場與（yǔ）世界（jiè）息息相關的連結之下，推動全球工業機器人技術（shù），以及工業自動（dòng）化的進步。

未來，我們期待，更多工業機器人、國產工業機器（qì）人進入車間（jiān）。