2020年，猝不及防的新冠疫情，讓全球製（zhì）造（zào）業開（kāi）始加速思考“人力缺位，生（shēng）產該（gāi）如何（hé）繼（jì）續（xù）和升（shēng）級”。正因如此，生產方式改（gǎi）革和工業自動化進程，在理念和（hé）市場兩端，都被推進了一大步。

比如，自（zì）動化產線裏的核心裝備——工業機器人(10.350, 0.13, 1.27%)。

先來看兩組（zǔ）數據：

需求端：

2020年，全球工業（yè）機器人平均密（mì）度126台/萬名工人，而2015年，這個數（shù）字隻有66，五年時（shí）間幾乎翻了一倍。

供給端（duān）：

疫情剛來時，工業機器人卻沒有立即響應“升級”趨勢，世界各國或因疫情防控，或因本身市（shì）場（chǎng）考量，2020年出貨量（liàng）僅增長0.5%。

此（cǐ）時，唯一的變量是中國。2020年，全球工業機器人的出貨量為38.3萬台，這其中中國貢獻了16.84萬台，占比近44%，彌補了（le）市場供應不足情況。

接下來的故（gù）事軌跡，和很多人的（de）預想沒有太大偏差。2021年，全球經濟複蘇，工業機器人需求迎來（lái）反彈，全球運營庫存已接近350萬台，出貨量較前一（yī）年增長13%，達到43.5萬（wàn）台，創下自2018年以來的新（xīn）高。

簡單回顧從疫情以（yǐ）來，工（gōng）業（yè）機（jī）器人發展的整體脈絡之後，立方（fāng）知造局將聚焦在全球重點區域與國家，從行業細分（fèn）維度中，複盤不同類型工業機器人（rén）在微觀層麵的發展，並回答以下問題：

工業機器人的繁榮度將持續多久？未來會如何（hé）變軌？中國市場的（de）主導地位會怎樣延續？

01. 智能製造的（de）未來錨點：

世界（jiè）看亞洲，亞洲（zhōu）看中國

全球工業機器人的主要市場，是“三洲五國”。

三洲：亞洲、歐洲、北美洲。

五國：中國、日本、美國、韓國、德國。即市場（chǎng）排名前五的國家，占全球工業機（jī）器人安裝總量74%。

2020年-2021年，全球工業機（jī）器人出貨量經曆了從0.5%到13%的強勢反彈，被（bèi）定義為“危機後的繁榮”。

不過，IFR（國際機（jī）器人聯合會）認為（wéi），工業機器人行（háng）業增長速度（dù）可能放緩——2021年-2024年工業機器人出貨（huò）量年均（jun1）增長率將會收縮至個位數。同時，IFR預計，2024年，全球年新裝機量將突破50萬（wàn）台，總運營庫存（cún）也將接近甚至（zhì）可（kě）能突破500萬大關。

造成（chéng）這一變化的，是一個區域和一個國家。

先來看看“三洲五國”的（de）數（shù）據。疫情對“三（sān）洲五國”的經濟影響各異，也讓2020年-2021年，5個（gè）國家對工（gōng）業機器（qì）人的反饋，不盡相同。

2020年，北美經濟在下半年開始複蘇，2021年裝機量增長17%，達到4.3萬台；

歐洲（zhōu）裝機量6.77萬台（tái），同比下降8%。但德國反而逆勢（shì）上（shàng）升，當年安裝數量（liàng）達曆史第三（sān）高，主要原因是包括中（zhōng）國在（zài）內的大量海（hǎi）外業務，推動行業（yè）恢複（fù）。2021年，歐洲（zhōu）裝機（jī）量又迎（yíng）來8%增長，達到7.3萬台。

亞洲工（gōng）業機器（qì）人裝機量達到31萬，在全球總量中占比72%，比上一年增長15%。

日本作為全球第二大市場，有36%的機器人和自動化技術出口到中國，在2021年市場增長7%。

2020年疫情期間，中國高成效的疫（yì）情（qíng）防（fáng）控下，製造業從當年第二季度起反彈，工業機器人的訂單量（liàng）和（hé）製造量飆升。

三個洲中，最亮眼的仍然是亞洲，從市場基礎來說（shuō），工業機器人保有（yǒu）量前五國家裏，有三個（gè）是亞洲國家。亞洲國家中，中國一直是工業（yè）機器人的主導國家，德國、日本作為工業機器（qì）人產（chǎn）銷大國，行業複蘇也與中國息息相關。

如果清楚（chǔ）了（le）工業機器人全球市場中，亞洲區和中國的重要程度，要分析（xī）行業未來，是這樣一句話（huà）：世界看亞洲，亞洲看中國。

2013年開始，中國成為全球年新裝機量最（zuì）高的市場。立方知造局獨家測算，2021年，中（zhōng）國工（gōng）業機器人新增裝機量達到（dào）21萬（wàn）台，同比增長20%，在亞洲市場占比，超過2/3。同時，2021年，中國工業機器人累計（jì）運營庫（kù）存（cún）數量為115萬台（2020年94.3萬台）。

2021年（nián），中（zhōng）國工業機器（qì）人全（quán）年累計產量達到36.6萬台，同比增速高達44.9%。但（dàn）從第四季度開始，增速已經下行；另一（yī）方麵，2021年國內（nèi）製造（zào）業固定投資額逐月下（xià）滑。

這意味著，2021年中國工業機器人產量的輝煌已到頂點，在新一輪周期開始之前，整個2022年將難再狂奔。

繁榮的速度，可能會放緩，但中國的發展，已經（jīng）撐起（qǐ）了工（gōng）業機器人發展的未來（lái）骨架（jià）。

02. 中國市場行（háng）業集中度提高，

國產化（huà）加速

新冠疫情雖然在（zài）中國很快被遏製，但依然從四個方麵改變了國內工業機器（qì）人的市場格局。

第一，外資品牌由（yóu）於海外市場需求疲軟，轉而加大在中（zhōng）國市場的投入，針對不同行業所需不同種（zhǒng）類的（de）工（gōng）業機器人，采取定向降價，對中國小規模、專機化生產的企業造成衝擊；

第二，疫情所（suǒ）引起的全球供應鏈問題以及企業管理問題，讓部分規（guī）模（mó）化（huà）水平低（dī）、主打同（tóng）質化價格戰的工業機器人廠商，在抗風險（xiǎn）能力和競爭力方麵的問題快速暴露（lù）；

第三，疫情放大了部分（fèn）勞動密集型產業用工短缺的問題，工業機器人“換人”，對於很多企業（yè）來說從可選項成為了必選（xuǎn）項。

第四（sì），疫情後中國快速複工複產（chǎn），海外出（chū）口回暖直接導致一些依賴出口的（de）細（xì）分行業加大（dà）對本土低價格工業機（jī）器人的投資，在一定程度（dù）上促（cù）進了本土低價格機器人的蓬勃發展。

這四點對應的現象（xiàng）是（shì），中國工業機器人行業洗牌開始加速，行業（yè）集中度提高，增量市場進一步擴大。

2019年-2020年，中國工業機器人（rén）Top40品（pǐn）牌份（fèn）額從（cóng）90.5%升至（zhì）93.2%，Top20份額從77.2%升至81.2%。而（ér）中國本土Top5品牌，內資市場占有率從2018年的29%提升至2020年38%。

2020年與2021年，中國（guó）本土工業機器人品牌銷量分別為4.5萬台、6.2萬台，國內市場占比從26.7%提升至29%。

這裏還（hái）有一（yī）個數據，2019年的國內（nèi）市場占比為（wéi）31.25%，說明疫情期間，抗風險能力較弱的本土品牌經曆了加速退場。2021年占比反彈，預（yù）示中國本土機器（qì）人品（pǐn）牌在格局不斷優化之下，競爭力不斷提高。未來，本土品牌的市場占比將進一步（bù）擴大。

另一方麵，中國製造業的細（xì）分市場不斷增多，本土工（gōng）業機器人品（pǐn）牌（pái）相較外資品牌拓展本土市場更為靈活方便（biàn）。因此在下遊（yóu）的（de）細分賽道上，本土（tǔ）品牌的（de）替代優勢已經顯現。

03. 4款工業機器人的國產（chǎn）替（tì）代近況

全（quán）球工（gōng）業機器人下遊（yóu）應用主要集中（zhōng）在：汽車零部件、整（zhěng）車製造（zào）、家用電器、金屬製品四大行（háng）業。

而中國市場除了這幾大類，近年來國內發展（zhǎn）迅速的電子、光伏、鋰電等行業，也對（duì）工業機器人有大（dà）量需求。

2021年，中國市場多關節（jiē）機器人銷售量13萬台，占比61.9%，相比2020年63%有所下降。

這主要是因為多關節機器人市場中，占比更（gèng）大的垂直多關（guān）節機器人，與傳統四大行業（yè）捆綁過深。以六軸機器人為例，60%的訂單量都來源於四大行業。中國本（běn）土工業機器人品牌正在快速滲透進新興市場。

SCARA機器人是工業機器人第（dì）二大品類，在結構和工作方式上類似人的手（shǒu）臂，因此是“換人”趨勢下的關鍵力量。

2020年不少（shǎo）工（gōng）廠複（fù）工延滯，SCARA機器人需求（qiú）量暴漲，與2019年相比增幅高達59.1%，總銷量4.63萬台（tái）。

另一方麵，隨著中國製造業的轉型升級，SCARA機器人下遊應用場景將越（yuè）來（lái）越多：手機產業鏈、5G、新能源，這些產業（yè）的景氣（qì）程（chéng）度也在近幾年明顯提升。其中（zhōng）電子產品、光伏、鋰電行業（yè）的訂單（dān）量，占到SCARA總訂單量的84%。

這帶來了本土SCARA機器人國產替代（dài）的想象空間——SCARA對機器人核心零（líng）部件、算法要（yào）求不高，均能實現國產替代，甚（shèn）至如匯川、台達（dá）等生產零部件的廠商下探至該（gāi）領域。

中國本土SCARA機器人Top3企業的市占率合計為19%。

同樣受到（dào）輕量化、柔性化生產趨勢影響的，還有協作機器人，2021年出貨量1.4萬（wàn）台，同（tóng）比增速91.3%，市場占比6%，仍處於起步階段。

Delta機器人主要用於分揀、裝配等工作場景，應用範圍較窄，市場占比仍（réng）在3%左右。

04. 從中國製造2025到“十（shí）四五”，

未來工業機器人發展的4個方向

工業機器人雖已發（fā）展多年，但仍（réng）是一項（xiàng）有待探索的新興技術，並將在不遠的未來，成為現代工業的基石。政策（cè），已早有布局。

中國針對工（gōng）業機器人所出台的政策（cè），主要分為兩個層麵：

1. 從宏觀角度（dù）構建頂層設計，提升中國工業機器人行業整體發展水平，優化產業結構，並最終實現產業升級；

2. 引導技術和應用的發（fā）展方（fāng）向（xiàng），為工業機器（qì）人產業發展、國產化替代提供產業鏈上的支持。

從2015年國務院發布的“中國製造2025”開始，到《機器人產業發展規劃（2016-2020）》規劃時間結束，中國（guó）工業機器人產量從7.2萬台增（zēng）長至21.2萬（wàn）台，年增長31%。中國工業機（jī）器（qì）人密度也從2015年的51台/萬人，增至246台/萬（wàn）人，達（dá）到全（quán）球平均水平的2倍。

2021年開始，工（gōng）業機器人新一輪發展將由“十四五規劃”領銜，工業機器人的主要目（mù）標是：高端化、智能化，創新發展。

根據國家科技創新中心的解讀，將“十四五（wǔ）”期（qī）間工業機器人的發展分（fèn）解為四個維度：

創新融合：推動人工智能、5G、大數據、雲計（jì）算等新技術，與工業（yè）機器人之間的融合應用；

補足短板：健全工（gōng）業機器人標準體係，並繼續補齊如高端伺服電機、RV減速機、控製算法等核心部件與技術（shù）；

繼續細分：鼓勵各類企業和機器人廠商、機器（qì）人整機企業和（hé）零（líng）部件（jiàn）企業的積極合作，推動工業機器人行業針對電力、礦山、建築等應用場景推出細分領域解決方案；

優化（huà）結構：通過“專精特新”和“單項（xiàng）冠軍”政策，培育並扶持具有生態主導力和核心競爭（zhēng）力的優質企業，借此穩固工業機器人產業鏈，推動國產化替代。

尾聲

在中國，工業機器人已經覆蓋52個主要行業，以及143個中型行業，萬名工人平（píng）均台套數是（shì）世（shì）界均值的2倍。但對於一（yī）個擁有完整工業體的國家，部署的工業（yè）機器（qì）人數量仍會提升。

中國12個部門聯合發布的《十四五機器人產業五年發展（zhǎn）規劃》，不僅會在新一輪周期（qī）內促進（jìn）中國工業機器人產業的可持（chí）續和健康發展，並且在中國市場與世界息（xī）息相關的連結之下，推動全球工業機器人技（jì）術，以及工業自動化的進步。

未來，我們（men）期待，更多工業機器人、國產工業機器人進入車間。