2020年，猝不及（jí）防（fáng）的（de）新冠疫（yì）情（qíng），讓全球製造業（yè）開始加速思考“人力缺位，生（shēng）產該如何繼續（xù）和升級”。正因如此，生產方（fāng）式改（gǎi）革和工業自動化進程，在理念和市場兩端，都被推進了一大步。

比如，自動化產（chǎn）線裏的核（hé）心裝備（bèi）——工業機器人(10.350, 0.13, 1.27%)。

先來看兩組數據：

需求端：

2020年，全球工業機器人（rén）平均密度126台/萬名工人，而2015年，這個數字隻有66，五年時間幾乎翻了一倍（bèi）。

供給端：

疫情剛來時，工業機器人（rén）卻沒有立即響應“升級”趨勢，世界各國或因疫（yì）情防控，或因（yīn）本身市場考量，2020年出貨量僅增長0.5%。

此時，唯一的（de）變量是中國。2020年，全球工業機器人的出貨量為38.3萬台，這其中中國貢獻了16.84萬（wàn）台，占（zhàn）比近44%，彌補了市（shì）場供應不足情況。

接下來的故事（shì）軌跡，和（hé）很多人的預想沒有太大偏差。2021年（nián），全球經（jīng）濟複蘇，工業機器人需求迎來反彈，全球運營庫存已接近350萬台（tái），出貨量較前一年增長13%，達（dá）到43.5萬台，創下自2018年以來的新高。

簡單回顧從疫情（qíng）以來，工業機（jī）器人發展的整體脈絡之後，立方知造局將聚焦在全（quán）球重點區域與國家，從行業細分維度中，複盤不同類型工業機器（qì）人在微（wēi）觀層麵的發展（zhǎn），並回答以下（xià）問題：

工業機器人的繁榮度將持續多久（jiǔ）？未來會如何變軌？中國市場的主導地位會怎樣延續？

01. 智能製造的未來錨點：

世界看亞洲，亞洲（zhōu）看中國

全球工業機（jī）器人的主要市場，是“三（sān）洲五國”。

三洲：亞洲（zhōu）、歐洲、北美洲。

五國：中國、日本、美國、韓（hán）國、德國。即市場排名前五的國家，占全（quán）球工業機器人安裝總量74%。

2020年-2021年，全球工業機器人出貨量經（jīng）曆（lì）了從0.5%到13%的強（qiáng）勢反彈，被定義為“危機後的繁榮”。

不過，IFR（國際機（jī）器人聯（lián）合會）認為，工業（yè）機器人（rén）行業增長速度可（kě）能放緩——2021年-2024年工業（yè）機器人出貨量年均增長率（lǜ）將會收縮（suō）至個位數。同時，IFR預計，2024年，全球年新裝機量將突破50萬台，總運營庫存也將接近甚至（zhì）可能突破500萬大關。

造成這一變化（huà）的，是一個區域和一個國家。

先來看看“三洲五國”的數據。疫情對“三洲五國”的經濟影響各異，也讓2020年-2021年，5個國家對工業機器人的（de）反饋，不（bú）盡相同。

2020年，北美經濟在（zài）下半年開始（shǐ）複蘇，2021年裝（zhuāng）機量增長17%，達到4.3萬台；

歐（ōu）洲裝機量6.77萬台，同比下降8%。但德國反而逆勢上升，當年安裝數量達曆史（shǐ）第三高，主要原因是包括中（zhōng）國在內的大量海外（wài）業務（wù），推動行業恢複。2021年，歐洲（zhōu）裝機量（liàng）又迎來8%增（zēng）長，達到7.3萬台。

亞洲工業（yè）機器人裝機量達（dá）到31萬，在全球總量中占比72%，比上一年增長15%。

日本作為全（quán）球第二大市場，有36%的機器人和自動化技（jì）術出（chū）口到中國，在2021年市場增（zēng）長7%。

2020年疫情期間，中國高成（chéng）效的疫情防控下，製造業從當（dāng）年第二季度起反彈，工業機器人的訂（dìng）單量和製造（zào）量飆升。

三個洲（zhōu）中，最亮眼的（de）仍然是亞洲，從市場基礎（chǔ）來（lái）說，工業機器人保有量前（qián）五國家裏，有三個（gè）是亞洲國（guó）家。亞洲國家中，中國一直是工業機器人的主導（dǎo）國家，德國、日本（běn）作為工業機器人（rén）產銷大國，行業複蘇也與中國息息相關。

如果清楚了工業（yè）機器人全球市場中，亞洲區和中國的（de）重要程度，要分析行業未來，是這樣一句話：世界看亞洲，亞洲看中（zhōng）國。

2013年（nián）開始，中國成為全球年新（xīn）裝機量（liàng）最高的市場。立方知造局獨家測算，2021年，中國工業（yè）機器人新增裝機量達到21萬台，同比（bǐ）增長20%，在亞洲市場占（zhàn）比，超過2/3。同時，2021年，中（zhōng）國工業（yè）機器人累計運（yùn）營庫存數量（liàng）為115萬台（2020年94.3萬台（tái））。

2021年，中國工業機器人全（quán）年累計產量達到36.6萬台，同（tóng）比增速高達（dá）44.9%。但從第四季度開始（shǐ），增速已經下行（háng）；另一方麵，2021年國內製造業固定投資額逐月下滑。

這（zhè）意味著，2021年中國工業機器人產量的輝煌已到頂點，在新一（yī）輪周期開始（shǐ）之前，整個2022年將難再狂奔（bēn）。

繁榮的速度，可能會放緩（huǎn），但中國的發展（zhǎn），已經撐起了工業機器人發展的未來骨架。

02. 中國市場行業集中度提高，

國產化加速

新冠疫（yì）情雖然在中國（guó）很快被遏製，但依然從（cóng）四（sì）個方麵改變了國內工業機器人的市場格局。

第一，外資品牌由於海（hǎi）外市場需求疲軟，轉而加大（dà）在中（zhōng）國市場的投（tóu）入，針對不同行業所需不同種（zhǒng）類的（de）工業機器人，采取定向降價，對中國小規（guī）模、專機化生產的企業造成衝擊；

第二，疫情所引起的全（quán）球供應鏈問題以及企業管理問題，讓部分規模化水平低、主打同質化價格戰（zhàn）的工業機器人廠商，在抗（kàng）風險能力和競爭力方麵的問題（tí）快速暴露；

第（dì）三，疫情放大了部分勞動密集型產業用工短缺的問題，工業機器人“換人”，對於很多企業來說從可選項成為了（le）必選項。

第四（sì），疫情後中國快速複工複（fù）產，海外出口回暖直接導致一些（xiē）依賴出（chū）口的細分行業加大對本土低價格工業（yè）機器人的投資，在一定程度上促進了本土低價格機器人的蓬勃發（fā）展。

這四點對應（yīng）的現象是，中國工業機器人（rén）行（háng）業洗牌開始加速，行業集中度提高，增量市場進一（yī）步擴大。

2019年-2020年，中國工業機器人Top40品（pǐn）牌份（fèn）額從90.5%升至93.2%，Top20份額從（cóng）77.2%升（shēng）至81.2%。而中國本土Top5品牌，內資市場占有（yǒu）率從2018年的29%提升至2020年38%。

2020年與2021年，中國本（běn）土工業機器人品牌銷量分別（bié）為4.5萬台、6.2萬台，國內市場占比從26.7%提升至29%。

這裏還有一個數據，2019年的國內市場占比（bǐ）為31.25%，說明疫情期間，抗風險能力較弱的本土品（pǐn）牌經曆了加速（sù）退場。2021年占比反彈，預示中國本土機器（qì）人品牌在格局不斷優化之下，競爭力不（bú）斷（duàn）提高。未來，本土品牌的市場（chǎng）占比將進（jìn）一步擴大。

另一方麵，中（zhōng）國製造（zào）業的細分市（shì）場不斷增（zēng）多，本土工業機器人品（pǐn）牌相較外資品牌拓展本土市場更為靈活方便。因此在下（xià）遊的細分賽道上，本土品牌的替代優勢已經顯現。

03. 4款工業（yè）機器人的國產替代近況

全球工業（yè）機（jī）器人下遊應用主要集中在：汽車零部件、整車製造、家用電器、金（jīn）屬製品四大行業。

而中國市場除了這幾大類，近年來國內發展迅速的（de）電子（zǐ）、光伏、鋰電等行業，也對工業機器人有大量需求。

2021年，中國市（shì）場多關節機器人銷售量13萬台，占比61.9%，相比2020年63%有所下降。

這主要是因為多關節機器人市（shì）場中，占比更大的垂直多關節機器人，與傳統四大行業（yè）捆綁過深（shēn）。以六軸機器人為例，60%的（de）訂單量都來源於四大（dà）行業。中國（guó）本土工業機器人品牌正在快速滲透進新興市場。

SCARA機器人是工業機器人第二大（dà）品類，在結構和工作方式上類似人的手（shǒu）臂，因此是“換人”趨勢（shì）下的關鍵力量。

2020年不少工廠複工延滯，SCARA機器（qì）人需（xū）求量暴（bào）漲，與2019年相比增幅高達59.1%，總（zǒng）銷量4.63萬台。

另（lìng）一方麵，隨著中國製造業的轉（zhuǎn）型升級，SCARA機器人下遊應用場景將越來越多：手機產業鏈、5G、新能源，這些產業的景氣程度也在近幾年明顯提升。其中電（diàn）子產品、光伏、鋰電行業的訂單量，占到SCARA總訂（dìng）單量的84%。

這（zhè）帶來了本土SCARA機器人國產替代的想象（xiàng）空間——SCARA對機器人核心零（líng）部件（jiàn）、算法要求不高（gāo），均能實現國產替代，甚至如匯川、台達等生產零部件的廠商下探至該（gāi）領域。

中國本土SCARA機器人Top3企業的（de）市占（zhàn）率合計為19%。

同樣受到輕量化（huà）、柔性化生產趨勢影響的（de），還有協作機（jī）器（qì）人，2021年出貨量1.4萬台，同比增速91.3%，市場占比6%，仍處於起步階段。

Delta機器人主要用於分揀、裝配等工作場景，應用（yòng）範圍較窄，市場占比仍在3%左右。

04. 從中國製造2025到“十四五”，

未來工業機器人發展的4個方向

工業機器人雖已發展多年，但仍是（shì）一項有待探索的新（xīn）興技術，並將（jiāng）在不遠的未（wèi）來，成為現代工業的基石。政策，已早有布局。

中（zhōng）國（guó）針對工業機器人所出台的政策，主（zhǔ）要分為兩個層（céng）麵：

1. 從宏觀角度（dù）構建（jiàn）頂層設計，提升（shēng）中國工業機器人行業整體發展水（shuǐ）平（píng），優化產業結構，並最終實現產業升級；

2. 引導技術和應用的發展方向，為工業機器人產業發展、國產化替代提供產業鏈上的支持。

從（cóng）2015年國務（wù）院發布的“中國製造2025”開（kāi）始，到《機器人產業發展規劃（2016-2020）》規劃時間結束，中國工業機器人產（chǎn）量從7.2萬台增長至21.2萬台，年增長（zhǎng）31%。中國（guó）工業機器人密度也從2015年的51台/萬人，增至246台/萬人，達到全球平均水平的2倍。

2021年開始，工業機器人新一輪發展將由“十四五規劃”領銜，工業（yè）機器人（rén）的主要目標是：高端化、智能化，創（chuàng）新發展。

根據國家科技創新（xīn）中心的解（jiě）讀，將“十四五”期間工（gōng）業機器（qì）人的發（fā）展分解為四個維度：

創新融合：推動人工智能（néng）、5G、大數據、雲計算等新技術，與工業機器人（rén）之間的融合應用；

補足短板：健（jiàn）全工業機器人標準體係，並繼續補齊如高端伺服電機、RV減速機、控（kòng）製算法等核心部件與技術；

繼續（xù）細分：鼓勵各類企業（yè）和機器人廠商（shāng）、機器人整機企業和零部（bù）件企業的積極合作，推動工（gōng）業機器（qì）人行業針對電力、礦山、建築（zhù）等應用場景推出（chū）細分領域解決方案；

優化結構：通過（guò）“專精特新”和“單項（xiàng）冠軍（jun1）”政策，培育並扶持具有生態主導力（lì）和核心競爭（zhēng）力的優質企業（yè），借此穩固工（gōng）業機器人產業鏈，推動國產化（huà）替代（dài）。

尾聲

在中國，工業機器人已經覆蓋52個主要行業，以及143個中型行業，萬名工人平均台套數是世界均（jun1）值的2倍。但對於一個擁有完整工業體的國家，部署的工業機器人（rén）數量仍會提升（shēng）。

中（zhōng）國12個部門聯合（hé）發（fā）布的《十（shí）四五機器人產業（yè）五年發（fā）展規劃（huá）》，不（bú）僅會在新一輪（lún）周期內促進中國工業機器（qì）人產業的可持續和健康發展，並且在中（zhōng）國（guó）市（shì）場與世界息息相關的連結之下，推動全球工業機器人技術，以及（jí）工業自動化的進步。

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